早在德国向苏联进攻的第二天，延安《解放日报》以最强硬的词句谴责德国的侵略，并且对苏联的斗争表示声援。
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当时，苏联党和政府通知延安：日本已把大量的部队从日本调往靠近苏联边境的地方，苏联要求八路军袭击日本在北平、包头等地的军事基地，切断通往这些基地的后勤补给线。
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毛泽东对莫斯科的要求，不是断然予以拒绝，而是拖着不办。
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苏联后来断言毛泽东没有按照莫斯科的愿望行事，但苏联也没有说毛泽东公开拒绝莫斯科。显然，毛泽东在事实上没有从命，是一个严重违反斯大林的共产国际的纪律和路线的事件。
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对斯大林来说，更重要的不在于毛泽东委婉拒绝了莫斯科的要求，而在于毛泽东的军队及军事战略的真实目的究竟是什么。
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莫斯科认为，毛泽东的主张认同莫斯科的路线是背道而驰的。当希特勒的军队正向莫斯科推进，日本正策划和准备加入轴心国集团并向苏联发动进攻时，中国共产党的军事战略都是更倾向于打一场持久的抵抗战争。
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毛泽东不仅仅委婉地拒绝了斯大林，用中共军队保卫苏联利益的命令，而且实际上完全是从中国的情况出发采取行动的。
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面对中共在紧急情况下并不完全听命的情况，莫斯科采取行动来加强与延安的联系。
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1942年5月，共产国际的一位官员彼得•弗拉吉米诺夫乘坐一架苏联专机到达延安。
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弗拉吉米诺夫是中国通，先是从1938年到1940两年中，然后又在1941年，担任苏联塔斯社驻中国记者，他的中文很流利。
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弗拉吉米诺夫来华时，他还给延安电台带了一些无线电零件、一个新的发电机和发电机所需的汽油，还带来了一个新的无线电报务员。
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当时，在延安已有2个苏联无线电人员在帮助中共工作。显然，共产国际感到，在这一关键时刻，有必要进一步加强与中共的联系。如果莫斯科不能使毛泽东回到斯大林的路线上来，那么，至少应该完全明白地指出毛泽东“偏离了”斯大林的意图。
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1942年春夏之际，随着苏联红军由于纳粹德国发动新的进攻而蒙受损失的剧增，中苏两党不同利益的冲突也有增无减。
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1942年夏天，苏联在延安的联络小组一再要求中共军队打乱日本军队企图进攻苏联的军事准备。
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毛泽东再一次把弗拉吉米诺夫的要求搁在一旁，他答复说，一旦日军真的进攻苏联，八路军肯定会向日军发起进攻。
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1942年9月，弗拉吉米诺夫通知毛泽东，日本正在满洲组建它的第一支装甲部队，其中包括3个坦克师，其目的是要占领苏联西伯利亚境内的哈巴罗夫斯克。
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毛泽东把弗拉吉米诺夫的话当耳边风，并没有按苏联人的要求，采取有力的措施向日军发起正面进攻，相反，弗拉吉米诺夫发现，八路军继续在缩小正规战争的规模。
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在毛泽东的看来，如果1942年发动进攻日军的大规模战斗，就等于是一场自杀。当时，蒋介石正千方百计企图切断新疆对延安的补给线，国民党军队对陕甘宁边区的包围封锁正在加强。日本军队正在继续推行“三光”政策，这给中共在华北的抗日根据地带来了极大的损失。
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直到1942年秋天，日军进攻所罗门群岛的战争，迫使日本把驻在华北的日军调往南太平洋以后，日本对华北抗日根据地的压力才得以减轻。在这种形势下，中共集中军队的主力与日军进行大规模的战斗，就会使陕甘宁边区直接受到国民党军队的威胁。
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毛泽东对莫斯科没有唯命是天，加上在中共高级领导人当中可能有人不满意毛泽东的上述作法，因此，这两个因素可能使王明第一个站出来向毛泽东挑战。
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毛泽东对此的反应就是发起一场运场，以便一劳永逸地肃清王明和莫斯科在中共党内的影响。
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1942年-1944年，中国共产党在其根据地开展了一场整风运动，这一运动标志着中共最终摆脱了莫斯科的控制。
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就象在多次战斗中一样，在整风运动期意，毛泽东显示出政治战略大师的气魄。当整风运动对那些照搬苏联经验的人发起摧毁性的进攻时，这一运动根本不直接批评莫斯科，不直接指向斯大林，也不直接反对苏联模式般的马克思列宁主义。
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相反，当对苏联在中共党内的代理人进行批评时，毛泽东却强调他对莫斯科忠贞不渝的态度。
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整风运动中提出的种种观点，包括辩证唯物主义、唯物主义认识论、生产力的决定性作用、党的性质与作用、理论与实践的统一以及文学与艺的阶级性等，都表明，毛泽东对苏联正统的马克思列宁主义的基本原理是接受的。
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整风运动是在苏联驻延安使团的眼皮底下开展起来的。1943年10月，2名苏联无线电报务员、1名苏联塔斯社记者离开了延安，但是，苏联联络小组的官员弗拉吉米诺夫和其他4名苏联人仍留在延安直到抗战结束。
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弗拉吉米诺夫则直至1945年11月才返回苏联。1942年5月，他刚到延安只有几天时，就在日记中写道：“共产国际为中共领导集团中正在发生的事情而担忧”。
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正当莫斯科对毛泽东的疑虑日益加深之际，共产国际于1943年5月宣告解散。
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1943年5月7日，延安收到共产国际执行委员会的电报，电报建议解散共产国际，以便加强各反法西斯战争力量的团结，允许各国共产党独立处理他们自己国家所面临的复杂的局势。
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毛泽东首先把这封电报念了一遍。然后说，他认为共产国际的建议是完全必要的和正确的。毛认为，作为国际共产主义运动的领导机构，共产国际早已超出了适用这一运动的程度。
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共产国际的解散对于毛泽东来说是一个意外的收获，这在事实上肯定了毛泽东的论点，即中国共产党应当决定自己的政治路线，而不应该由莫斯科来决定。
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毛泽东就宣告，召开已推迟的党的第七次全国代表大会的时候终于来到了。到9月初时，除了博古，以前所有支持王明的人，都与王明断绝了关系，并纷纷批评他以前所犯的错误。
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从1943年年中开始，毛泽东就有很好的理由避免疏远莫斯科。
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1943年，纳粹德国的军队在斯大林格勒陷入了灾难性的失败。
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8月，在位于俄国南面，苏联红军大败德国法西斯军队。这日益显示出，苏联不仅能在这场战争中生存下来，而且很可能作为世界上强大的国家而出现。如果苏联参加对日战争，那么，显而易见，苏联在战后的中国事务和东亚事务中将直接发挥有意义的作用。
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毛泽东也认识到，在日寇投降以前，苏联象美国一样，可以帮助阻止国民党发动一场反共的战争。
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中共武装很可能就随着苏联红军的推进而占据华北和满洲。
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就象1942年苏德战争爆发时，蒋介石迅速抓住机会把苏联从新疆挤走一样，蒋介石也利用苏德战争限制苏联与陕甘宁边区的接触。
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8月2日，周因来拒绝了国民党要求解散共产党的要求，周恩来当时指出，应当取消的不是中国共产党，而是国民党的法西斯特务组织。中国共产党将独立地处理中国革命的问题，已不再需要共产国际的指导。
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就象斯大林对中共的态度主要是由苏美关系决定的一样，毛泽东对苏政策也同对美政策联系在一起。
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象蒋介石一样，毛泽东被迫在苏联和美国之间运筹帷幄，也象蒋介石一样，毛泽东极力利用苏美关系来孤立和打击他在中国的对手。
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1944年7月，驻华美军总司令部派遣美军观察小组到达延安，毛泽东与美国人建立了直接的联系。
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1944年下半年和1945年初，延好热情款待美军观察小组的成员，极力使美国人相信，中共愿意在军事上和政治上与华盛顿合作。
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1944年8月18日，中共中央发出秘密指令，指出中共干部怎样与刚刚来到的观察小组的人员打交道。
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指令说，美军观察小组到达延安，这表明中国共产党的外交工作已经开始了。应当虚心热情地接待美国人员，应当通过军事合作来促进文化和政治合作。这一合作的总目的是争取美国的同情和援助，促使美国在国共争端中保持中立立场。
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谢伟思在延安期间，毛泽东把他看成是美军观察组的最主要的政治官员。
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毛泽东建议说，美国应当对蒋介石施加压力，使他同意召集多党临时会议，然后成立联合政府。联合政府应当使中国的政治制度民主化，然后正式成立国会。
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毛泽东说，美国应当直接要求蒋介石接受这一建议。9月15日，在重庆出席政治协商会议的中共代表正式公布了联合政府的建议。
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苏联对于毛泽东在1944年谋求与美国合作一事，起到了微妙的、但却是重要的作用。在谋求美国援助的时候，毛泽东尽量淡化与苏联的联系，以便使美国感到放心，同时，又巧妙地使美国相信，如果美国拒绝与中共合作，中共就倒向苏联一边。
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毛泽东理解，美国决定与中共合作的一个理由就是希望阻止中共完全倒向苏联，以便遏制苏联在中国的影响。
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1944年8月23日，毛泽东在与谢伟思的会谈中，谈笑自如与向客人揭示了战后中国市场，向美国垄断资本家开放的前景，描述了战时中美合作抗击日军的前途，同时向客人表明中共将独立于莫斯科而存在。
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毛泽东告诉谢伟思，中国经济发展不会照搬苏联模式。当然，国民党企图通过官僚资本来实现工业化，也不符合中国的实际。中国中只有通过自由企业和外国资本的援助才能实现工业化。
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毛泽东还向谢伟思清楚地表示，如果美国与中共合作，他准备缩小苏联在中国的影响。
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毛泽东告诉谢伟思，由于苏联在第二次世界大战中遭受了巨大的创伤，苏联在中国战后发展中不可能起到重要的作用。另外，中共谋求苏联的援助，只会激怒国民党领导人中的那些反苏分子，从而使他们以合理、“民主”的方式与中共打交通的可能性更加减少。
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因此，如果美国在中国能推行正确的政策，那么，“苏联在中国的作用就会次于美国”。
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延安共产党领导人，小心翼翼地不让谢伟思知道苏联在延安的人数。
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1945年3月23日，谢伟思在关于苏联在延安人数的报告中说，延安有3个苏联人，但弗拉吉米诺夫则说实际上有5个人。谢伟思不知道苏联联络小组的官员弗拉米诺在延安，不知道延安有一台苏联的无线电发报机，也不知道1943年10月，一架苏联飞机访问了延安。
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谢伟思明确地说苏联飞机最后一次访问延安是在1942年11月。他还相信，在延安的苏联人，没有一个同中共高级领导人保持了密切的联系。其实，弗拉吉米诺夫经常会见毛泽东、博古、康生和其他高级领导人。
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当毛泽东谋求打通与美国的关系时，他采取行动使莫斯科确信，中共是坚定不移地忠实于莫斯科的。
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美军观察小组到延安以后不久，毛泽东就加强了与莫斯科的联系，目的显然在于打消莫斯科对此事的疑虑。
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1944年11月，毛泽东与美国总统罗斯福的私人代表赫尔利将军会晤后不久，毛泽东就请求弗拉吉米诺夫把他与赫尔利会谈的情况电告莫斯科。
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赫尔利刚刚离开延安，毛泽东就给莫斯科拍去另一封电报，描述了中共的实力和前景。毛泽东告诉斯大林，在过去的8个月里，中国发生了巨大的变化，中共的影响将很快超过国民党。
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莫斯科在延安的代表事实上对中共与美国的接触十分怀疑。美国军事观察小组到达延安以后不久，弗拉吉米诺夫就与毛泽东讨论延安与华盛顿的关系。毛泽东强调了美国在中国的重要作用，并希望改善中共与美国的关系。
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在寻求与美国打交道的同时，毛泽东公开亮出与苏联站在一起的政策，与此相适应，也谋求获得苏联更大的援助。
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1944年9月底，毛泽东向弗拉吉米诺夫建议说，中共派出10000名八路军战士到苏联西伯利亚，接受苏联红军的训练。一旦苏联与日本开战，这些受过训练的人员可以率领中共武装力量与苏联红军并肩作战。
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1944年底—1945年初，中共领导人密切注视着苏联将对日作战的种种迹象。
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《解放日报》刊登了斯大林1944年11月7日遣责日本“侵略”的演说，而且还刊登了苏联报刊以后发表的抨击日本的文章。就象其他感兴趣的观察家一样，延安知道，苏联对日本的抨击日益升级，是为苏联最终加入远东战争作政治上的准备。
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1944年11月，蒋介石拒绝了毛泽东和罗斯福总统的私人代表赫尔利同意的关于联合政府的计划，然后，赫尔利迅速改变了自己的立场，转而支持蒋介石的方案。不承认共产党人加入联合政府。
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正是在这种形势下，毛泽东于1945年1月提出建议，他和周恩来访问华盛顿，以便与罗斯福总统会谈。
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毛泽东希望通过这一非同寻常的旅行来挫败赫尔利，毛早已正确地看到，赫尔利正在阻挠延安与华盛顿坦率、彻底地交换意见。
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毛泽东加强了对苏联驻延安联络小组活动的控制，不让他们知道毛泽东提出的赴华盛顿访问这一出人意料的建议。同时，毛泽东采取措施改善他与莫斯科之间的紧张关系，万一华盛顿拒绝毛的建议，他还有退路。
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2月份，毛泽东多次致电莫斯科。在一份电报中，毛泽东警告说，美国和蒋介石千方百计企图打垮中共，因而，延安和莫斯科应当紧密合作，反对美蒋的阴谋，同时，应在美蒋之间努力打进一个楔子。在另一份电报中，毛泽东警告说，蒋介石企图用美国的武器来镇压中共。
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3月1日，毛泽东收到了斯大林发来的一份只有一句话的电报，电报是答谢早些时候毛泽东和朱德发出的贺电。
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斯大林的回电说：毛主席、朱德将军：我衷心地感谢你们对红军建军27周年所表示的热情洋溢的祝贺。斯大林。
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按照弗拉吉米诺夫的说法，毛泽东立即意识到了这份电报的价值，他一收到电报，就立即召集了中共中央六届七中全会主席团会议，参加会议的有朱德、刘少奇、任弼时、周恩来和毛泽东本人。
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据说，毛泽东把这份电报看成是苏联支持中共，并且会参加对日作战的一个迹象。
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在苏联同意延安发表斯大林的这份电报之后，中共的报纸以显要的位置，刊登了苏联领袖给毛泽东和朱德的感谢电，同时，延安电台一遍又一遍地播送这份电报。
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这一做法有几个目的。它可以使莫斯科相信中共的忠诚，它可以警告华盛顿不要把中共进一步推向莫斯科一边。也有助于遏制美国可能进行的反共的军事干涉。
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1945年初，中国共产党已经成为一场坚强有力、生机勃勃的革命运动的领导者。当时约有1亿人民生活在共产党的根据地，正规军有91万人，另外，19个解放区里约220万民兵。中共完全有理由宣扬它的势力，中共已确实相当强大。
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4月23日，也就是在莫斯科宣布不再延长与日本签订的中立协定的有期限两周之后，中国共产党第七次全国代表大会在这种形势之下召开了。
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毛泽东把这次会议推迟到，他确认苏联会参加远东战争的时候才召开。尽管苏联红军究竟在什么时候出兵尚不能肯定，但是，苏联最终将出兵华北和满洲，就意味着毛泽东需要加强他与莫斯科的联系。
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6月11日，在七大闭莫的那天，毛泽东对美国已采取更为强硬的态度，谴责了美国奉行的反动、反革命和反共的对华政策。
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毛泽东宣称：帝国主义是压在中国人民头上的三座大山之一，他讲话的基调已表明，美国正在成为侵略中国的头号帝国主义国家。毛泽东还引证斯大林的话说，帝国主义是世界进步的主要敌人，他断言世界人民的反帝运动已更加尖锐、更加蓬勃发展。
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在警告华盛顿的时候，毛泽东赞颂了苏联。
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他在题为《两个中国之命运》的开幕词中，欢呼苏联为打败德国法西斯贡献了最大的力量，提到中共“有全世界各国人民特别是苏联人民的援助”，因而正在创造条件彻底解放全中国人民，“建设一个光明的新中国”。
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第二天，毛泽东向大会作政治报告，毛泽东在报告中以更直率的语方赞扬苏联：政治现实和实践表明，在国际舞台上，苏联是我们唯一的最好的朋友。
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中共七大决定，准备武装行动以便夺取日寇占领的主要城市，在实际工作中应当与进行农村解放区的工作一样放在同等重要的地位。
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应当迅速扩大中共武装力量，组织运动占，而不是游击战。必须再吸收10万人加入中共部队，使正规军增加到100万人。必须重新组织10到15个师，进行运动战，夺取和保卫主要城市。就象他在中日战争开始时所做的那样，在这场战争行将结束的时候，毛泽东在表面上接受了莫斯科的政治方案，但同时却坚持抓住一切机会扩大革命力量。
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1945年整个夏季，毛泽东迅速进行与蒋介石最后摊牌的各种准备。
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然而，由于国民政府和苏联政府签订《中苏友好同盟条约》，毛泽东迅速进行的准备工作被突然打断了。
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8月14日，《中苏在好同盟条约》在莫斯科签字，这一消息使毛泽东大吃一惊。
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1945年早些时候，中共领导人曾经告诉约翰•谢伟思，苏联不会以要求在中国满洲的利益和特权，来作为参加远东战争的代价。
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但过了不久，当中共领导人了解到条约中有关于苏联特权的条款时，他们相当震惊。
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中共早已有理由责备苏联在满洲的野心。
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苏联对中国东北提出的种种要求，也许伤害了中共领导人的民族感情，然而，更重要的可能是这一事实，即苏联现在承诺支持蒋介石政府。
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这一考虑迫使中共对政策作了大幅度的调整，尽管中共在8月初的时候还推行一条激进的路线。与重庆的谈判一再中止，6月以来，中共报刊就一直严厉地谴责蒋介石和赫尔利这样的“美帝国主义者“。
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当日本投降已指日可待的时候，延安全力以赴，以便夺取日本占领的地方和武器。
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8月10日，朱德将军命令中共军队解除日伪军的武装，并接受日伪军的投降。当蒋介石企图取消朱德的命令时，毛泽东不顾蒋的反对，谴责蒋介石是“中国的法西斯头子”，并宣称中共军队有权解除被打败的日军的武装。
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8月13日，《解放日报》毛泽东曾在前一天再一次要求苏联援助中共。
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毛泽东称这一援助将决定中国共产党和苏联共产党之间今后的关系。
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《中苏友好同盟条约》的签订，使毛泽东的激进的政策被突然打断。
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在条约宣布后的第二天，中共中央停止了对国民党和美国的一切批评，命令中共军队配合美军在中国登陆，并帮助解除日军的武装。
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七大闭幕之后，延安于8月16日第一次致信给美国政府，而不是写信给美国人民。
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1945年随着夏日的到来，世界的历史进程以高节奏向前推进：
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4月30日，苏军把红旗插上柏林市中心的德国国会大厦。希特勒和他的情妇伊娃布朗自杀于德国总理府地下室；
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5月8日，在柏林郊区卡尔斯霍尔在无条件投降书上签字，并于9日生效；
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8月6日上午8时15分，美国两架B-29型轰炸机在日本广岛上空掷下第一颗原子弹；
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8月8日，苏联对日本宣战；
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8月9日，苏联红军157万人、3400多架飞机，5500多辆坦克在远东总司令华西列夫斯基的指挥下，向驻守中国东北的75万日本关东军发动总攻；
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同日，美军在日本长崎市投下第二颗原子弹。这两颗原子弹使45万日本平民伤亡；
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8月15日上午9时，日本天皇裕仁广播《停战诏书》，正式宣布无条件投降。
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从此，中国八年抗战，画上句号。
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爆竹声震撼着华夏大地，中国人民泪眼含笑，欢呼这一历史性的胜利。
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蒋介石和毛泽东都对这一历史性的利用发表演说。
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毛泽东是8月13日，在延安干部会议上发表题为《抗日战争胜利后的时局和我们的方针》的演说；
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蒋介石则是8月15日在重庆中央广播电台，发表题为《抗战胜利对全国军民及全世界人士广播演说》。
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往常，毛泽东的文稿出自他自己笔下，这是众所周知的，而蒋介石的文稿出自陈布雷笔下，这也是人所共知的；
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这一回，蒋介石一反惯例，自己执笔写了演说稿。
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蒋介石的演说是公开发表的，是欢呼的：
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“我要告诉全世界的人们和我国的同胞，相信这个战争是世界上文明国家所参加的最后一次战争。我们所受到的凌辱和耻辱，非笔墨和语言所能罄述。但是，如果这个战争能够成为人类历史上的最后战争，那么对于凌辱和耻辱的代价的大小和收获的迟早，是无须加以比较的……”
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“我相信今后地无分东西，人不论肤色，所有的人们都一定像一家人一样亲密地携手合作。这个战争的结束，必然会使人类发扬互敬的精神，树立相互依赖的关系……”
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抗日的胜利，意味着中日对抗的结束，而国共矛盾由此加剧。
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蒋介石在8月11日下达三道命令：
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一道命令给国民党军队，要求“各战区将士加紧作战努力，一切依照既定军事计划与命令，积极推进，勿稍松懈”；
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一道命令结中共领导的第十八集团军总部，要求“所有该集团军所属部队，应就原地驻防待命”；
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一道命仅给所有的伪军，要他们“维持治安”，只接受国民党部队的收编。
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蒋介石这三道命令，理所当然地引起毛泽东的愤慨。
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毛泽东以朱德名义，于13日致蒋介石的电报，那语调是毫不客气的：
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“我们认为这个命令是下错了，并且错得很厉害，使我们不得不向你表示，坚决地拒绝这个命令。因为你给我们的这个命令，不但不公道，而且违背中华民族的民族利益，仅仅有利于日本侵略者和背叛祖国的汉奸们。”
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同日，毛泽东又以新华社评论员名义发表评论《蒋介石在挑动内战》，那语调更是如刀似剑，称蒋介石为“中国法西斯头子独夫民贼”。
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同日，毛泽东发表了题为《抗日战争胜利后的时局和我们的方针》的演说，阐述抗战胜利后的方针。由于是在党内会议上演讲，毛泽东说得直截了当。
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毛泽东这样论及他的政治对手蒋介石：
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“ 中国大地主大资产阶级的政治代表蒋介石，大家知道是一个极端残忍极端阴险的家伙。他的政策是袖手旁观，等待胜利，保存实力，准备内战。果然胜利被等来了，这位‘委员长’现在要‘下山’了。八年来我们和蒋介石调了一个位置，以前我们在山上，他在水边，抗日时期，我们在敌后，他上了山。现在他要下山了，要下山来抢夺抗战胜利的果实了。
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紧接着，毛泽东这样剖析蒋介石的历史：
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“ 蒋介石是怎样上台的？是靠北伐战争，靠第一次国共合作，靠那时候人民还没有摸清他的底细，还拥护他。他上了台，非但不感谢人民，还把人民一个巴掌打了下去，把人民推入了十年内战的血海。这段历史同志们都是知道的。这一次抗日战争，中国人民又保卫了他。现在抗战胜利了，日本要投降了，他绝不感谢人民，相反地，翻一翻1927年的老账，还想照样来干。蒋介石说中国过去没有过‘内战’只有过‘剿匪’；不管叫做什么吧，总之是要发动反人民的内战，要屠杀人民。”
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毛泽东发出警告：
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“蒋介石对于人民是寸权必夺，寸利必得。我们呢？我们的方针是针锋相对，寸土必争。我们是按照蒋介石的办法办事。蒋介石总是要强迫人民接受战争，他左手拿着刀，右手拿着刀。我们就按照他的办法，也拿起刀来。”
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中国，来到了十字路口：
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未来的中国是蒋介的中国，还是毛泽东的中国？
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未来的中国是国民党的中国，还是中共的中国？
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未来的中国是资本主义的中国，还是社会主义的中国？两种中国之命运，眼看着要在960万平方公里的国土上，展一场你死我活的大搏斗……
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8众14日，日本天皇宣布无条件投降，蒋介石从重庆给毛泽东发去一份十万火急而又举国瞩目的电报，全文如下：
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万急，延安
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毛泽东先生勋鉴：
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倭寇投降，世界永久和平局面，可期实现，举凡国际国内各种重要问题，亟待解决，特请先生克日惠临陪都，共同商讨，事关国家大计，幸勿吝驾，临电不胜迫切悬盼之至。
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蒋中正未寒
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在此之前，虽说蒋介石曾六邀毛泽东：
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这六邀，分别是通过张冲、周恩来、赫尔利、王世杰等转达的，而且都是秘密的。
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这一回，与往日不同，是由蒋介石直接致电毛泽东，发出正式邀请，而且将电文公诸于《中央日报》。
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这表明此次邀请非同小可。蒋介石决心要把此事跟舆论联系在一起，从幕后推到前台。不论毛泽东来不来重庆，都要让公众知道，都要向公众有个交代。因此，从一开始，蒋介石打的便是舆论战、宣传战。
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向毛泽东发邀请电的主意，是吴鼎昌在8月13日向蒋介石出的。
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吴鼎昌比蒋介石年长3岁，原籍浙江吴兴，1919年南北和谈时任北方代表，后来任《大公报》社长、国民政府实业部长。此后，还曾任贵州省主席。1945年1月，调任国民政府文官长，成了蒋介石的近臣、谋士（1948年5月起任总统府秘书长）。
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蒋介石采用了吴鼎昌的建议，并命他于14日起草了以蒋介石致毛泽东的第一份电报。
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幕后策划者乃赫尔利，10个月前，他在延安会晤毛泽东时，就代表蒋介石邀请过毛泽东去重庆。眼下，到了中国历史的转折点，他更是重申自己的主张。
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当然，蒋介石有他自己的主意，那就是他在《苏俄在中国》一书中所写的：
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“自十九年剿匪开始……我对共产党的方针始终是剿抚兼施的。
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对于蒋介石来说，那份电报是一步妙棋、好棋、稳棋：
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倘若毛泽东又借口“齿病”、“感冒”或者别的“微恙”，不来重庆，那自然是使毛泽东在公众面前输了理；
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倘若毛泽东来了，可以借助于马拉松式的谈判，赢得时间。因为蒋介石急于要接收大批伪军，然后部署与中共决战，正需要时间。
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这份邀请电，对于毛泽东来说，无异于是一步刁棋：去吧，要冒着张学良、叶挺的风险，或者可能成为人质。他刚刚在延安干部会上说过蒋介石是“极端残忍和极端阴险的家伙”；不去吧，显而易见，蒋介石在舆论上要占上风。
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面对蒋介石的这一步刁棋，毛泽东一时似乎难以作出明确的答复。他于8月16日，给蒋介石复了一封极其简短、未作正确回答的电报：
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重庆
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蒋委员长勋鉴：
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未寒电悉，朱德总司令本日午有一电给你，陈述敝这意见，待你表示意见后，我将考虑和你会见的问题。
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毛泽东未铣
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毛泽东提及的朱德同日中午的电报，其实也是毛泽东写的！与毛泽东以自己的名义打给蒋介石的寥寥数语的电报相反，这一电报竟长达3000字！
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电报中，对蒋介石再也不用过去那种下级对上级的口气，而是称之“你和你的政府”。这表明，抗战一结束，中共的军队再也不受制于蒋介石了。
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毛泽东写道：
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“一切同盟国的统帅中，只有你一个人下了绝对错误的命令。我认为你的这个错误，是由于你的私心而产生的，带着非常严重的性质，这就是说，你的命令能利于敌人。”
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同日，还有一篇文章很值得注意。那也出于毛泽东手笔，却以新华社评论的名义公开发表。这篇评论题为《评蒋介石发言人谈话》，干干脆脆称蒋介石为“人民公敌”.
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毛泽东称蒋介石为“人民公敌”，是因为蒋介石的发言人称朱德（亦即毛泽东）为“人民公敌”。
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蒋介石的发言人15日在重庆记者招待会上，谈及朱德违抗蒋委员长的命令时说：违反者即为人民之公敌。
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一边函电交驰，表示“共商大计”；一边又互骂“公民公敌”，剑拔弩张。笑脸和怒视交织在一起。
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鉴于蒋介石公开发表给毛泽东的电报，毛泽东也把他给蒋介石的复电公开发表于21日重庆《新华日报》。
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蒋介石于20日第二次致电毛泽东：
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“来电诵悉，期待正殷，而行旌迟迟未发，不无歉然。”
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蒋介石在电报中，对毛泽东以朱德名义发来的那份长电，作出答复，蒋介石仍坚持要朱德“严守纪律，恪遵军令”。
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接着，蒋介石这么说：
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抗战8年，全国同胞每日在水深火热之中，一旦解放，必须有以安辑之而鼓舞之，未可蹉跎延误。大战方告终结，内争不容再有。深望足念国家之艰危，悯怀人民之疾苦，共同戮力，从事建设。如何以建国之功抗战之果，甚有赖于先生之惠然一行，共定大计，则受益拜惠，岂仅个人而已哉！特再驰电奉邀，务恳惠诺为感。
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蒋介石依然打宣传战，这份电报于翌日，发表于《中央日报》；加上了这样醒目的标题《蒋主席再电毛泽东，盼速来渝共商大计》。
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毛泽东于8月22日，再复蒋介石。电报全文如下：
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重庆
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蒋委员长勋鉴：
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从中央社新闻电中，得读先生复电，兹为团结大计，特先派周恩来同志前来进谒，希予接洽，为恳。
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毛泽东未养
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这就是说，毛泽东只答应“先派周恩来”去，周恩来和蒋介石翻来覆去，谈过那么多次。显然，蒋介石绝不会满足于毛泽东这样的答复，他以为毛泽东老样子，跟过去一回回婉拒一样，这一回也不会来。
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于是，蒋介石下了一步咄咄逼人之棋，于23日第三次致电毛泽东，声称连“迎迓”毛泽东的飞机都准备好了！
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蒋介石的电报全文如下：
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延安
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毛泽东先生勋鉴：
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未养电诵悉，承派周恩来先生来渝洽 商，至为欣慰。惟目前各种重要问题，均待与先生面商，时机迫切，仍盼先生能与恩来先生早然偕临，则重要问题，方得迅速解决，国家前途实利赖之。兹已准备飞机迎迓，特再驰电速驾！
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蒋中正梗
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蒋介石此电，于25日刊在《中央日报》上，标题为《蒋主席三电延安敦促毛泽东来渝》。
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中国的惯例讲究“三”，蒋介石已是三请毛泽东了。
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在蒋介石主步“逼”棋面前，毛泽东该怎么回敬呢？
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一时间，毛泽东的动向，成了全国关注的焦点。
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从蒋介石邀请毛泽东到重庆的三封函电看， 他不愧是玩弄政术的高手，他的每一步棋，看似出手平凡，但暗里却紧逼不止；而毛泽东也不愧是深谙弈道的大师，他的每一招，看似落子平常，但却明显破解有方。
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他们两人远隔千里，却以为重庆谈判提前布局了。