中土南部
在中土西南，远离兽族边界的地方凯莉还感觉到了一个强大结界，应该是精灵新的聚居区域。
凯莉只是围着结界看了看，并没有去打扰那些精灵。因为就凯莉的观察而言，现在精灵族的状况，似乎比查理克当初见到的还要复杂得多。
现在的精灵们不但各个都有很强的暗黑属性，而且其中的一些精灵更是完全走上了黑暗之路。
他们不遗余力的用黑暗魔法来强化自身——射出阴森恐怖的黑暗之箭，将敌人的尸体变成受他们控制的骷髅战士，甚至有些竟然弄瞎自己的双眼，以便获得更强大的黑暗感悟，使用更高级的黑暗力量。
凯莉还发现这些精灵们虽然都已消灭兽族为目标，但是他们似乎并不是受统一指挥，他们总是分别行动，有时间彼此还会发生激烈争斗，将另一方抓捕或者驱逐。难道精灵族的内部也出现了问题？
凯莉没有贸然去精灵的聚居地打探情况，而是带着疑问去到了中土的西南面，那是查理克数千年的努力所在，也是神族未来在中土的希望所在。
凯莉到了望月山的位置才发现，现在猿人的状况真的和查理克当初估计的一样，甚至比他预料的还要好，看来封闭境界前所做出的援助猿人的决定不但完全正确，而且已经开始展现出效果来。
凯莉之所以会这样想，那是因为她到望月山后，便清楚地看到了兽族和猿人以望月山为界，彼此对峙的局面。
按照查理克先前所说望月山附近已经被兽族所控制，如今既然能形成这样的局面，那就说明猿人的势力比起之前应该是强上不少，至少他们已经能够对抗望月山附近的这两三个兽族部落。
在联想到之前自己在死亡沼泽附近所见到的情况，难倒短短不到一万年的时间，猿人就已经能跟兽族正面抗衡了吗？
凯莉仔细查探之下发现，此时的猿人已绝非两三千年可比，他们现在的数量也达到了百万以上，硬是凭借自身实力将那几个兽族部落逼回了望月山以北的区域，如今望月山以南和以东的地区已经全部在猿人的掌控之中。
哦，不对，应该说是在人族的掌控之中。眼下这些猿人早已经将与猴、猿相关的“猿”字去掉，并且自称为人族，其中大部分优秀的人族还自称为神的子民。
更让凯莉称奇的是人族竟然将当初查理克“天神下凡”，现身选定神使的那一年记做作了光明历元年，而此时记录到了光明厉4936年。
猿人们还根据日月交替等一系列复杂的算法形成了12个月365天，并固定下来，这一点倒是和神魔两界对于时间的算法如出一辙，不知道是不是查理克授意的结果。
根据凯莉了解的情况，现在的人族正如查理克当初在精灵森林以北时对自己所说的一样，已经成为了中土之上一个新兴种族，并且拥有明显强于精灵，可以和兽族相抗衡的实力，鬼族要再想搞什么阴谋诡计，恐怕也很难得逞。
凯莉现在不禁有些怀疑，人族这个名字会不会就是查理克事先给他们起好的。
凯莉从附近的兽族部落了解到，他们现在也跟着人族一起沿用这样的一套历法，不过他们将之称为中土历。
而且，这里的几个猿人族群至少已经跟他们正面对抗了上千年的光景，兽族们也早就将他们的称呼改成了人族，算是一种实力上的认可吧。
得益于兽族联盟的持续内乱，虽然从整体实力上看，猿人……人族的实力还比较弱小，但是兽族联盟也已经无力对人族进行毁灭性的打击。
兽族和人族就这样很有默契的以望月山为分界线，各自忙各自的事情，虽然偶有摩擦，但是都并没有出现什么大的战事。
兽族在忙着内战，现任的兽王一心想要将兽族部落重新统一在自己的麾下，消灭人族和精灵再现兽族以往的辉煌，但是现在的兽族联盟中分成了几个派系，二十多个部落间都是拉帮结派、互不相让，实际的局势让他这个名义上的兽王难以掌控。
而人族则是在忙着发展，人族虽然不如兽族那么强悍，但是他们却有更灵活的头脑和更好的适应能力。
他们知道自己单兵作战的实力比不上兽族就将功夫用在如何精进冶炼技术上，以便能有更好的武器和装备来弥补这样的劣势。知道兽族的冲击力和破坏性强，就花费大量的力气在主要的聚居区围起高高的城墙，以便有阻挡兽族随时可能发起的进攻。
与兽族用大量的步兵和少量狼骑为主组成的军队不同，人族将自己的部队更加的多元化，以步兵为主，辅以骑兵、弓兵和长枪兵，不论在攻防上都更加的立体和有效。
人族的战马虽然没有巨狼那么凶悍，但是在繁殖速度和耐力上却要好很多，在配上简易的盔甲之后，防御力也大幅提升，生存能力也比巨狼强出不少。人族弓兵虽然远不及精灵弓箭手那样的射程和杀伤力，但优势在于量大，万箭齐发之下也能让兽族心惊胆寒。
而长枪兵作为人族的特色兵种，可以说是他们早先投矛手的升级版。长枪功能全面，长枪重量轻，杀伤距离长，也使战阵后排的士兵利用前排士兵之间的空隙对敌作战，不仅可以对抗强悍兽族步兵，还可以更好的对付狼骑。
而且长枪的制造工艺简单，木质枪杆加上一个锋利的金属枪头即可，不需要太多的金属，就能大量生产出来。相比于刀剑斧锤这些常规的挥击武器而言，长枪的攻击方式主要在刺，长距离刺杀突然性和杀伤力都要远远大于一般武器的砍杀。
人首领枪兵对于兽族那些冲动而且缺乏防护的狼骑来说就像是克星一样的存在。兽族除了极少的投矛手以外，缺乏远程攻击部队，对阵这样的长枪兵往往损失惨重。
凯莉明白，这些设想和改进，即是查理克的引导，也是他们在漫长战争和巨大代价中的学习领悟。
凯莉还发现人族现在已经形成了完备的等级制度，从部落首领到普通族民都有着明显的区别。与兽族的频繁战乱不同，人族的各部落之间大都保持着良好的关系，很少发生摩擦。
更多的时候他们是在开战各种贸易，互通有无。此消彼长之间，便渐渐拉近了人族与兽族的差距。